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Private debt

Private debt

L’accesso al mercato dei capitali attraverso un’emissione obbligazionaria da parte di una PMI italiana è correlato ad un progetto specifico di crescita e sviluppo dell’impresa:

  • acquisizione di nuova capacità produttiva
  • acquisizione di un concorrente
  • lancio di nuovi prodotti
  • apertura su nuovi mercati

In sostanza nuovi investimenti sostenibili a medio termine, industriali o commerciali.

La coerenza finanziaria e industriale dei piani di business dell’investimento, con gli impegni dei mezzi finanziari necessari alla relativa realizzazione, è elemento discriminante per gli investitori. Il piano di business è in tal senso un documento chiave per l’ottenimento del finanziamento e deve consentire al potenziale finanziatore/investitore di capire e conoscere l’azienda. Il potenziale investitore verifica:

  • la posizione sul mercato
  • il progetto da finanziare
  • il valore dell’investimento a fronte degli oneri
  • la solidità finanziaria attuale e prospettica
  • il livello e sostenibilità di indebitamento
  • l’evoluzione economica-operativa